水手约翰尼斯·布鲁姆在海上漂泊七年后回到了他的母港，发现他在离开时一直思念的女孩莎莉完全绝望了。七年前，桀骜不驯的·布鲁姆带着他的莎莉、妻子爱丽丝、儿子约翰尼斯和全体船员一起住在他指挥的打捞船上。在小船上的紧张气氛中，约翰内斯和莎莉彼此相爱了。威尔·吉尔伯特写的

催眠师沃格勒(vogler)带领的一个剧团在前往斯德哥尔摩的途中被当地警察局长和相关人士扣留在一个小镇上，他们被命令当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的诡计被揭穿，但在逗留期间，他们经历了许多意想不到的冒险和变化，最后剧团被国王召见，再次出发。

艾格曼（甘纳尔·布耶恩施特兰德GunnarBjörnstrand饰）是一位事业有成的律师，这一天，他带着妻子安妮（厄拉·亚科布松UllaJacobsson饰）去看一场演出，意外的遇见了自己曾经的恋人黛西瑞（伊娃·达尔贝克EvaDahlbeck饰），艾格曼私下里找到了黛西瑞，想要叙叙旧，可是如今的黛西