斯蒂格（维克多·斯约斯特洛姆 Victor Sjöström 饰）是一名小提琴演奏家，在交响乐团中，他邂逅了名为马塔（玛伊-布里特·尼尔松 Maj-Britt Nilsson 饰）的美丽姑娘，随着时间的推移，两人渐渐坠入了情网，最终，他们决定携手步入婚姻的殿堂。婚后的生活充满了幸福和快乐，不久之后，

阿特卡·纳塔斯是来自暴虐的利弗利西亚的特工。他拜访了分居的妻子维拉，她是一名化学家，参与了一个试图将自己的同胞偷运出Liquidatzia的团体。一个诚实的当地警察，也是维拉 在调查一名难民的死因时，美国与她取得了联系。Natas有一份在东道国经营的代理商名单，想把他们卖给美国人。然而，在他这样做之

催眠师沃格勒(vogler)带领的一个剧团在前往斯德哥尔摩的途中被当地警察局长和相关人士扣留在一个小镇上，他们被命令当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的诡计被揭穿，但在逗留期间，他们经历了许多意想不到的冒险和变化，最后剧团被国王召见，再次出发。