早上，虔诚的农场主陶尔（Max von Sydow 饰）夫妻做过了祷告，随后安排女儿卡琳骑马为教堂送一些蜡烛，卡琳穿上了新制的盛装，邀请家里的养女英格丽同行。有孕在身的英格丽性格放纵，并一直嫉妒卡琳的明媚人生，出行前，英格丽在食物中塞进了一只蛤蟆。行至一片森林前，英格丽让卡琳独自上路而自己尾随观察。

催眠师沃格勒(vogler)带领的一个剧团在前往斯德哥尔摩的途中被当地警察局长和相关人士扣留在一个小镇上，他们被命令当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的诡计被揭穿，但在逗留期间，他们经历了许多意想不到的冒险和变化，最后剧团被国王召见，再次出发。