1946年，心烦意乱的芭蕾舞演员鲁特陪同她的丈夫贝尔蒂尔在意大利进行学术访问后回到瑞典。他们在巴塞尔(瑞士西北部城市，位于莱茵河畔)的一家酒店房间里与火车争吵，他们向窗外扔食物给饥饿的德国难民。不经意间，他们从几个瑞典牧师那里听到了几句关于婚姻的俏皮话，最后他们又和好了...在影片的主题上，他延续了

催眠师沃格勒(vogler)带领的一个剧团在前往斯德哥尔摩的途中被当地警察局长和相关人士扣留在一个小镇上，他们被命令当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的诡计被揭穿，但在逗留期间，他们经历了许多意想不到的冒险和变化，最后剧团被国王召见，再次出发。

艾格曼（甘纳尔·布耶恩施特兰德GunnarBjörnstrand饰）是一位事业有成的律师，这一天，他带着妻子安妮（厄拉·亚科布松UllaJacobsson饰）去看一场演出，意外的遇见了自己曾经的恋人黛西瑞（伊娃·达尔贝克EvaDahlbeck饰），艾格曼私下里找到了黛西瑞，想要叙叙旧，可是如今的黛西