海滩边，巨浪滔天，英武的骑士布洛克（马克斯•冯•西多 Max von Sydow 饰）与黑衣死神（本特•埃切罗特 Bengt Ekerot 饰）摆下了一盘生死棋局。在下棋的过程中，骑士在回顾自己的人生，所见所闻暗合圣经的图景。十四世纪十字军东征后期，欧洲大陆瘟疫蔓延，民不聊生。布洛克曾遇到过马戏团的

催眠师沃格勒(vogler)带领的一个剧团在前往斯德哥尔摩的途中被当地警察局长和相关人士扣留在一个小镇上，他们被命令当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的诡计被揭穿，但在逗留期间，他们经历了许多意想不到的冒险和变化，最后剧团被国王召见，再次出发。